در یک عملیات جاسوسی پیچیده، سرویس مخفی شوروی تلاش می‌کند تا یک افسر عالی‌رتبه سازمان سیا را برباید و یکی از ماموران خود را جایگزین او کند.

پس از اینکه گروهی از افراد بی‌عرضه و ناامید به یک آژانس کاریابی مراجعه می‌کنند، با انجام یک سری کارهای عجیب و غریب، از جمله برپایی مهمانی چای برای یک شامپانزه، تلاش برای هوشیار ماندن در یک مراسم چشیدن شراب و تخریب یک خانه، هرج‌ومرج و آنارشی به اوج خود می‌رسد.

پلیس پاریس یک افسر کشتی انگلیسی را استخدام می‌کند تا با نفوذ به یک باند جعل اسکناس، به دستگیری آن‌ها کمک کند.

درست پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها در برلین، کریس، نویسنده نوقلم انگلیسی، با سالی بولز، هنرمند پرشور کاباره آشنا می‌شود و دوستی غیرمعمولی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. در حالی که سالی به خواسته‌های پرخرج خود می‌رسد، کریس نیز با او همراه می‌شود، تا اینکه دوست یهودی آن‌ها، فریتز، با مشکل مواجه می‌شود.

در کاملوت، قلمرو آرتور و مرلین، لنسلوت به شجاعت و شرافتش مشهور است. اما روزی او مجبور می‌شود کاملوت و عشق ملکه گینور را رها کند و میز گرد را بدون محافظ بگذارد.